expert CRM es la solución de gestión de la relación con el cliente (Customer Relationship Management) en modalidad CLOUD, integrable con cualquier ERP, que permitirá a su organización disponer en un REPOSITORIO ÚNICO con toda la información relativa a sus clientes.
Con expert CRM conseguirá NUEVOS LEADS segmentando sus campañas de captación y fidelización para ofrecer a cada cliente el producto/servicio más adecuado a sus necesidades, y podrá gestionar de forma eficiente y centralizada el reporte y seguimiento de la ACTIVIDAD COMERCIAL de su Fuerza de Ventas.
Y todo ello con un único objetivo: NO PERDER NINGUNA OPORTUNIDAD DE VENTA.
La Cuenta es el centro de la gestión de expert CRM y centraliza toda su información a través del Panel de la Cuenta:
La gestión de la cuenta está asegurada a través de un potente sistema de PRIVACIDAD y AUDITORÍA.
expert CRM dispone de una potente herramienta que le permitirá segmentar las cuentas a través diferentes entidades de búsqueda (datos generales, atributos, campañas, tipos y estado de oportunidades y actividades, información externa, etc.).
Una vez tenga segmentada sus cuentas objetivo, dicha segmentación podrá ser empleada cualquier acción comercial que desee lanzar (campañas, envíos masivos, asignación de actividades a comerciales, exportación, etc.)
Desde expert CRM podrá proporcionar a sus usuarios cualquier información que se requiera incorporar a la ficha de la cuenta.
Para ello, se definirá un INFORME en expert CRM con los datos que quiere que aparezcan en dicho informe
A partir de una consulta SQL a la base de datos de origen, se cargarán los datos del informe. Esta carga puede programarse para que ejecute periódicamente
La Campaña es un ejercicio de definición de políticas de captación, venta y fidelización de clientes que además detallan el plan de acción requerido para cumplir con los objetivos estratégicos de la organización.
El segmentador de cuentas de expert CRM, te permite asociar las cuentas seleccionadas a una campaña, asignar grupos de cuentas a sus comerciales y realizar el seguimiento y análisis de la ejecución de la campaña.
A través de la funcionalidad de Telemárketing, puedes realizar gestionar el teléfono para cumplir con diferentes objetivos como pueden ser:
Una OPORTUNIDAD es toda aquella posibilidad de negocio detectada que se crea sobre una cuenta y requiere de un seguimiento. Cada Ficha de Oportunidad contiene toda la información relacionada y destinada a la consecución de la venta:
Gestión de las visitas de captación de leads A PUERTA FRÍA, con funcionalidades de cuestionarios ágiles para recopilar cualquier dato sobre el cliente potencial, y la posterior asignación de actividades de seguimiento a dichos leads por parte de los agentes comerciales.
Gestión de la privacidad por grupos de agentes captadores según las zonas de trabajo asignada.
Envío en tiempo real de los datos recogidos para la venta a la central para la gestión de la venta de modo inmediato.
Gestión de la agenda de actividades propia o compartida con otros usuarios, con la funcionalidad de poder organizar sus actividades arrastrando y soltando en el panel de la agenda.
Posibilidad de compartir las agendas de los comerciales para su gestión por parte del departamento de administración, reparto de carga entre ellos o su seguimiento por dirección comercial.
Visión en tiempo real de la labor comercial, con cálculo de KPis y ratios de conversión, un sistema de alerta permite reorganizar la carga de los comerciales para que no haya recursos infrautilizados.
Las actividades son tareas o eventos de calendario programables en el tiempo asignadas a una cuenta o a una oportunidad. Las acciones pueden ser puntuales o periódicas, actividades recurrentes (p.e. llamada todos los lunes de un mes sobre la que se reporta si se ha realizado y los próximos pasos).
La información reportada por los agentes en cada actividad formará parte del histórico de las cuentas y oportunidades si estuvieran relacionadas.
A través de la funcionalidad de lanzamiento de ÓRDENES DE SERVICIO, un agente podrá asignar una tarea a otro agente receptor, el cual recibirá un mensaje informándole de la tarea a realizar.
Con la herramienta de gestión de procesos expert BPM, se podrán definir flujos de procesos y tareas que son asignadas a diferentes usuarios desde expert CRM.
Por ejemplo, desde expert CRM, y a partir del alta de una nueva oportunidad, se podrá lanzar un BPM generando tareas a diferentes usuarios hasta llegar a la generación de la propuesta económica.
Acceda a su CATÁLOGO DE ARTÍCULOS desde expert CRM, incluye:
expert CRM facilita la generación de Presupuestos y Pedidos. Cada Presupuesto queda asociado a la oportunidad para tener la trazabilidad de todas las operaciones.
El sistema soporta múltiples versiones de cada Presupuesto/Pedido, a los mismos puede asociarse información documental y enviarse por mail o fax.
Los presupuestos pueden ser utilizados para la generación de contratos basados en la “combinación de Correspondencia” de Microsoft Word con información que se encuentra relacionada en los productos/servicios del Presupuesto.
expertMÓVIL CRM
es una aplicación nativa de teléfonos móviles o tablets de iOS y ANDROID, con base de datos propia en el dispositivo para poder funcionar aunque no haya cobertura, diseñada para poder gestionar desde fuera de la oficina la relación con el cliente.
Todos los datos los sincroniza en ambos sentidos con expert CRM:
Desde el INBOX, podrá sincronizar los mensajes entrantes y salientes de cualquier carpeta de su actual mailbox, y adjuntar dichos mensajes en su cuenta correspondiente de expert CRM.
Este proceso de adjuntar mensajes se puede automatizar a través de la definición de REGLAS, que permitirán que cualquier mensaje entrante o saliente de una dirección de correo electrónico en concreto o de un dominio, sean incorporados a la cuenta.
La PLATAFORMA DE MENSAJERÍA INTERACTIVA (PMI) es la herramienta de envíos masivos de correos (emailing) que permitirá la posibilidad de interactuar con el destinatario mediante encuestas guiadas, cumplimentación de formularios, enlaces con direcciones web, etc., registrando los resultados (quien ha clicado y donde, resultados de encuestas, formularios completados, etc.)
Muchos usuarios están familiarizados con MS Outlook®. Este módulo le permite seguir utilizando Outlook integrado con expert CRM de manera on-line o desconectada e integración bidireccional.
Podrá conectarse desde su portátil, sincronizar y trabajar desconectado. Cuando lo desee podrá actualizar la información en ambos sentidos.
Mediante un proceso de replicado vía Web Services, podrá sincronizar en tiempo real datos compartidos entre expert CRM y su actual ERP corporativo, sea cual sea, tanto los más extendidos del mercado como los de desarrollo propio. Se pueden replicar datos como por ejemplo:
